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Trama:
Inseparabile compagna di avventure di Simba è Nala, altra leonessa coetanea e già promessa sposa. I due cuccioli giocano e si divertono ignorando i rischi e la doppiezza degli adulti. Qui viaggiano con il compagno bucero beccogiallo Zazu, interpretando la celebre canzone "Voglio diventar presto un re!". Si cacciano così in grossi guai andando di nascosto alla ricerca del "Cimitero degli Elefanti", perché sono stati tratti in inganno dal perfido Scar, zio di Simba e fratello di Mufasa, il quale trama di ucciderli per conquistare il trono. L'agguato delle iene (Shenzi, Banzai e Ed) inviate da Scar fallisce grazie all'intervento di Mufasa che poi si arrabbia molto con il figlio, riuscendo comunque a tranquillizzarlo.
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